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NPO金融年金ネットワークがお勧めする「セミナー・メニュー」ご案内

【目次】
1. 企業年金制度に関するセミナー、研修会、勉強会
2. 確定拠出年金制度導入企業を対象とした投資教育セミナー
3. 確定拠出年金インストラクター養成セミナー

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3. 確定拠出年金インストラクター養成セミナー

3日間コース および 2日間コースA ・ 2日間コースB

3日間コース 講座内容

第1日

第2日

第3日

10:00〜10:30
 オリエンテーション
10:30〜12:30
 公的年金制度と御社の企業年金・退職金制度
12:30〜13:10
 昼食・休憩
13:10〜14:30
 ・確定拠出年金制度の運用の視点と課題
 ・投資教育の考え方
 ・投資教育の事例
14:30〜14:45
 休憩
14:45〜16:00
 1. 確定拠出年金の運用の考え方
 ・リスクとリターン
 ・ポートフォリオ理論
 ・分散投資・アセットアロケーション
 2. リスク許容度
16:00〜17:15
 3.非課税運用の効果
 4.複利運用の効果
 5.取扱商品の理解
17:15〜
 個別相談

9:00〜12:00
 投資信託の正しい理解
 ・種類と商品特性
 ・運用
 ・パフォーマンス評価
 ・ウォッチリスト
 ・運用評価(ケース)
12:00〜12:40 昼食・休憩
12:40〜15:00
 金融商品運用のポイント
 ・株式、債券(金利)、為替、景気と金融商品
 ・価格変動の仕組み
 ・市場トレンドの見方
 元本確保型商品の活用
15:00〜15:15
 休憩
15:15〜16:45
 ・運用実績への実践的対応
 ・商品のパフォーマンス
 ・運用計算書の解説
 ・ゴールに対する備え
16:45〜17:15
 継続教育のポイント
17:15〜
 個別質疑

9:00〜12:00
 ライフプランと運用計画(収入ベースのライフプラン)
・ケーススタディー
・雇用保険、介護保険、健康保険の知識
・高齢者雇用安定法と年金
12:00〜12:40
 昼食・休憩
12:40〜13:30
 金融サービス法と消費者保護
13:30〜15:00
 個別相談のポイント
15:00〜16:00
 総合質疑

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2日間コースA 講座内容

(講義内容はミクロからマクロへの流れ)

第1日

第2日

10:00〜12:00
 投資信託の正しい理解
 ・種類と商品特性・運用・パフォーマンス評価
 ・ウォッチリスト・運用評価(ケース)
12:00〜12:40
 昼食
12:40〜15:00
 金融商品運用のポイント
 ・株式・債券(金利)・為替・景気と金融商品
 ・オルタナティブ投資の見方・価格変動の仕組み
 ・市場トレンドの見方・グローバル運用の考え方
 ・元本確保型商品の活用
15:00〜15:15
 休憩
15:15〜16:45
 運用実績への実践的対応
 ・商品のパフォーマンス・運用計算書の解説
 ・ゴールに対する備え
16:45〜18:00
 確定拠出年金の運用の考え方(1)
 ・非課税運用の効果・複利運用の効果
 ・取扱商品の理解
18:00〜
 個別相談のポイント

9:00〜11:00
 確定拠出年金の運用の考え方(2)
 ・リスクとリターン・ポートフォリオ理論・分散投資
 ・アセットアロケーション・無裁定価格理論
 ・リスク許容度・予定利率
11:15〜12:30
 確定拠出年金制度の運用の視点と課題
 ・投資教育の考え方・継続教育のポイント
12:30〜13:10
 昼食
13:10〜15:00
 公的年金制度と御社の退職給付制度
15:00〜15:15
 休憩
15:15〜17:00
 ライフプランと運用計画
 高齢者雇用安定法と年金・退職金
17:00〜17:30
 <総合質疑
※金融サービス法と消費者保護は資料配付

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2日間コースB 講座内容

(講義内容はマクロからミクロへの流れ)

第1日

第2日

10:00〜12:00
 公的年金制度と御社の退職給付制度
ライフプランと運用計画
 高齢者雇用安定法と年金・退職金
12:00〜12:40
 昼食
12:40〜14:00
 確定拠出年金制度の運用の視点と課題
 ・投資教育の考え方・継続教育のポイント
14:00〜16:00
 確定拠出年金の運用の考え方(1)
 ・リスクとリターン・ポートフォリオ理論・分散投資
 ・アセットアロケーション・無裁定価格理論
 ・リスク許容度・予定利率
16:00〜16:15
 休憩
16:15〜17:30
 確定拠出年金の運用の考え方(2)
 ・非課税運用の効果・複利運用の効果
 ・取扱商品の理解
17:30〜
 個別相談のポイント

9:00〜12:00
 投資信託の正しい理解
 ・種類と商品特性・運用・パフォーマンス評価
 ・ウォッチリスト・運用評価(ケース)
12:00〜12:40
 昼食
12:40〜15:00
 金融商品運用のポイント
 ・株式・債券(金利)・為替・景気と金融商品
 ・オルタナティブ投資の見方・価格変動の仕組み
 ・市場トレンドの見方・グローバル運用の考え方
 元本確保型商品の活用
15:00〜15:15
 休憩
15:15〜16:45
 運用実績への実践的対応
 ・商品のパフォーマンス・運用計算書の解説
 ・ゴールに対する備え
16:45〜17:30
 総合質疑
※金融サービス法と消費者保護は資料配付

●お問い合わせ・お申込みは
NPO法人 金融・年金問題教育普及ネットワーク
〒108-0023 東京都港区芝浦3-2-22 田町交通ビル2階 連合東京内
TEL:03-5444-0539 FAX:03-5444-0303
E-mail:  URL:http://kinyunenkin.jp/

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